Nvidia, China en chip export controls

SK Hynix heeft Samsung ingehaald als meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van Zuid-Korea, na 26 jaar heerschappij van Samsung. De stijging is te danken aan de enorme vraag naar HBM-chips voor AI-systemen van onder meer Nvidia en Google. SK Hynix is nu 1,35 biljoen dollar waard, terwijl Samsung op 1,34 biljoen dollar blijft steken.

De Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick heeft ASML-leidinggevenden verteld dat hij vreest dat een van ASML's EUV-machines in China is beland, wat een grote schending van exportcontroles zou zijn. ASML ontkent en stelt dat het elk EUV-apparaat volgt. De kwestie is cruciaal voor de toeleveringsketen van AI-chips.

China is van plan om ongeveer $295 miljard te investeren in een landelijk AI-datacenternetwerk, waarbij minstens 80 procent van de technologie van binnenlandse leveranciers zoals Huawei moet komen. Dit sluit Amerikaanse bedrijven zoals Nvidia en AMD uit. Daarnaast overweegt Taiwan om de smokkel van AI-chips naar China strafbaar te stellen.

NVIDIA en het Chinese Unitree hebben een nieuwe mensachtige robot onthuld, de H2 Plus, die een Chinees lichaam combineert met een Amerikaanse NVIDIA Thor T5000-chip. De robot is 1,80 meter groot en weegt 68 kilo, en is uitgerust met een geavanceerde hand van het Singaporese Sharpa. NVIDIA's robotics lead Spencer Huang stelt dat de robot onderzoekers in staat stelt om eigen AI-algoritmen te trainen. De samenwerking vindt plaats tegen de achtergrond van Amerikaans-Chinese technologische concurrentie, waarbij sommigen pleiten voor een verbod op Chinese mensachtige robots.

Huawei's halfgeleiderdivisie claimt een doorbraak met het LogicFolding-platform, waarmee het binnen vijf jaar kan concurreren met Samsung en Nvidia. De technologie versnelt elektrische signalen in plaats van transistors te verkleinen. De eerste LogicFolding-chips debuteren dit najaar in Kirin-processoren.

Huawei claimt binnen vijf jaar 1,4nm-chips te kunnen maken zonder de geavanceerde ASML-machines, met een nieuwe Tau-schaalwet en LogicFolding-technologie. De achterstand op TSMC zou daarmee teruglopen tot circa drie jaar. Het bedrijf zegt al 381 chips op deze basis in productie te hebben.

Ondanks goedkeuring van de Amerikaanse exportlicenties voor Nvidia H200-chips aan Chinese bedrijven als Alibaba en Tencent, blokkeert Peking de levering omdat het bedrijven verplicht binnenlandse chips zoals die van Huawei te gebruiken. DeepSeek V4 is geoptimaliseerd voor Huawei Ascend-processors, wat duidt op een structurele verschuiving in de Chinese AI-hardwaremarkt. Nvidia's omzet uit China is gedaald naar circa 5% en het bedrijf rekent voor het huidige kwartaal op nul omzet uit China.

Uit Amerikaanse exportcontrolezaken blijkt dat Nvidia AI-chips en andere verboden technologie via schijnbedrijven en tussenpersonen naar China en Rusland worden omgeleid. Ondanks een recente crackdown blijven de chips China bereiken.

AI-bedrijf Anthropic, maker van chatbot Claude, waarschuwt in een rapport dat China de VS kan inhalen in de AI-race als er geen strengere maatregelen komen. Volgens Anthropic dreigt AI dan autoritaire trekjes te krijgen, omdat China AI inzet voor censuur en surveillance. Het rapport wijst op omzeiling van exportrestricties via smokkel van chips en distillatie-aanvallen op westerse AI-modellen.

De Amerikaanse overheid heeft toestemming gegeven voor de verkoop van Nvidia H200 AI-chips aan China, maar leveringen zijn nog steeds gestaakt vanwege veiligheidszorgen en exportregels van Beijing.

Anthropic waarschuwt in een beleidsdocument dat de VS zijn voorsprong in AI-rekenkracht moet verdedigen tegen China. Het bedrijf schetst twee scenario's voor 2028: ofwel de VS sluit de mazen in de wet, of China haalt in en bepaalt de regels voor het AI-tijdperk. Het document werd gepubliceerd tijdens Trumps bezoek aan China en te midden van debat over AI-exportcontroles.

Tijdens de China-top van Trump kwamen leiders van Nvidia, Apple en Tesla samen in gesprekken die draaiden om AI-chips, handelsdruk en markttoegang. De top benadrukt de strategische rol van technologiebedrijven in de geopolitieke verhoudingen.

De VS heeft ongeveer tien Chinese bedrijven, waaronder Alibaba, Tencent en ByteDance, toestemming gegeven om elk tot 75.000 Nvidia H200 AI-chips te kopen. Geen enkele chip is echter verscheept; volgens minister van Handel Lutnick blokkeert Peking de aankopen om de eigen chipindustrie te beschermen.

Chinese leveranciers van AI-hardware kunnen de stijgende vraag niet bijbenen vanwege tekorten aan kritieke componenten en beperkte productiecapaciteit, meldt Bloomberg. Onderzoeksinstellingen zoals Zhongji Innolight hebben grote hoeveelheden chips en circuitboards opgeslagen, terwijl fabrieken in Thailand en Vietnam nog niet op de Chinese productienormen zijn afgestemd. De lancering van nieuwe modellen zoals DeepSeek-V4 kan de vraag verder stimuleren.

ByteDance verhoogt zijn geplande AI-investeringen voor 2026 naar meer dan 200 miljard yuan (ongeveer 30 miljard dollar), een stijging van minstens 25 procent ten opzichte van eerdere plannen. Het bedrijf, dat ook bekend staat als de moeder van TikTok, richt zich steeds vaker op Chinese chips om geopolitieke risico's te verminderen en de druk van Beijing op binnenlandse semiconductoren te voldoen. De investeringen zijn echter nog steeds relatief klein vergeleken met de geplande AI-uitgaven van Amerikaanse tech-giganten zoals Google, Microsoft, Meta en Amazon, die samen ongeveer 725 miljard dollar willen uitgeven in 2026.