Nieuws

AI-hulpmiddel voor vermogensbeheerders vermindert voorbereidingstijd

Databricks introduceert Genie, een AI-hulpmiddel dat vermogensbeheerders helpt bij het snel verkrijgen van contextuele informatie over klanten. Het systeem maakt het mogelijk om via een gesprek te vragen naar belastingvoordeelen, portefeuilleprestaties en andere relevante gegevens. Genie integreert klantgegevens, transacties en belastinggegevens in één omgeving en biedt marktcontext zonder dat de adviseur tussen systemen hoeft te switchen. Het doel is om de kwaliteit van klantgesprekken te verhogen en de voorbereidingstijd te verminderen, waardoor adviseurs meer tijd kunnen besteden aan persoonlijke adviezen.